ранее -2,36 млрд.

прогноз 2,00%; ранее 1,75%

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.
Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,7%, до $92,9 за баррель. В среду Brent подешевела на 0,9% - до $93,5 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевели на 0,75%, до $89 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на 0,9% - до $89,65 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.
Товарные запасы бензина стали меньше на 831 тысячу баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.
"Мы действительно считаем, что некоторая консолидация является оправданной перед следующим рывком вверх", - сказал MarketWatch управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. С учетом сокращения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией до конца года, рост котировок Brent до $100 за баррель является вопросом времени, добавил он.
По мнению Захира, "росту цен на нефть могут помешать высокие цены на нефть, поскольку они окажут давление на спрос".

ранее 1.135,4 млрд

прогноз 97; ранее 96

ранее -7,543 млрд

прогноз 9,80 млрд.; ранее 3,48 млрд

Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной, но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.
ФРС оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.
Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
Тон заявления ФРС по итогам заседания был более "ястребиным", чем ожидалось, считает аналитик Goldman Sachs Asset Management Александра Уилсон-Элизондо.
"Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза", - приводит ее слова Market Watch.
Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому ФРС дает "ястребиные" сигналы, говорит эксперт.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,2% и составил 34440,88 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,9% - до 4402,2 пункта.
Nasdaq Composite упал на 1,5% и составил 13469,13 пункта.

Криптоаналитик CryptoBanter в видео на YouTube заявил, что покупки китайцами — основная причина ценового пампа биткоина. После резкого падения в августе крупнейшая криптовалюта продемонстрировала умеренно положительные результаты в сентябре.
По его мнению, китайские потребители отказываются от обесценившейся валюты страны в пользу биткоинов и золота, а ослабил китайский юань кризис фондового рынка и рынка жилья.
Ажиотаж вокруг BTC в Китае привёл к тому, что его цена выросла до $32 500 за один биткоин, а обмен на USDT приносит $33 тыс. Цена биткоина в Китае значительно выше текущей цены монеты в $27 000, что создаёт огромные возможности для арбитража.
Именно по этой причине сентябрь, который традиционно был «медвежьим» месяцем для биткоина, показал противоположные результаты. Несмотря на то, что многие аналитики прогнозировали резкое падение цены, вместо этого в этом месяце BTC вырос более чем на 4%.
Ссылаясь на предыдущие движения цен, аналитик отметил корреляцию между ценой биткоина и индексом доллара США DXY. Всякий раз, когда DXY поднимается до 105, цена биткоина также растёт.
Кроме того, как отметил аналитик, доля долгосрочных держателей биткоинов выросла до 75%. Многие долгосрочные держатели продолжают приобретать криптовалюту, невзирая на нестабильные рыночные условия.

ранее 91,4 млрд

ранее -0,2% кв/кв

ранее 2,9%

прогноз 1,2% г/г; ранее 2,2% г/г

прогноз 0,5% кв/кв; ранее 0,0% кв/кв

20 сентября Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 5,25–5,5% годовых.
Решение совпало с ожиданиями рынка. Согласно ФРС, инфляция в США остается высокой, уровень безработицы — низким, а экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами.
«Банковская система США прочная и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, вероятно, повлияют на экономическую активность, наем и инфляцию. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», — говорится в пресс-релизе.
ФРС продолжит стремиться к максимальной занятости населения и инфляции 2% в долгосрочной перспективе. При необходимости ведомство готово скорректировать диапазон ключевой ставки.
13 сентября Федеральное бюро статистики труда США опубликовало отчет по потребительским ценам. Значение индекса оказалось выше рыночных ожиданий — в годовом выражении рост замедлился с 4,7% до 4,3%, в помесячном — вырос с 0,2% до 0,3%.
Индексы Nasdaq Composite, S&P 500, индикатор Доу Джонса отреагировали на решение ФРС сдержанно, потеряв менее 0,5%.
Криптовалютный рынок почти никак не отреагировал на новость. Согласно CoinGecko, котировки крупнейших по капитализации цифровых активов не показали значимой динамики.
Биткоин сначала подешевел, а затем вернулся к отметке $27 100. На данный момент совокупная капитализация рынка криптовалют осталась на уровне выше $1,1 трлн.
В феврале 2023 года ключевую ставку повысили до 4,5-4,75% годовых. В марте показатель достиг 4,75-5%, а в мае — 5-5,25%.
В июне ФРС впервые с марта 2022 года сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 5–5,25% годовых. Цена биткоина упала ниже $26 000.
В июле показатель увеличился до 5,25-5,5% годовых, но котировки цифрового золота незначительно отреагировали на изменения.

В последнее время криптовалюта XRP находится в центре внимания инвесторов на фоне продолжающихся обсуждений по поводу возможного судебного иска Ripple против регулятора SEC. По данным аналитиков Whale Alert, сегодня 20 сентября неизвестный криптокит перевел 28,6 млн токенов XRP (около $14,6 млн) на централизованную площадку Bitstamp.
Ранее неизвестный отправитель перевел 100 млн токенов XRP. Но впоследствии исследователям удалось идентифицировать, что данный адрес был связан с биржей SideShift. Далее уже сама компания Ripple Labs перевела 75 млн токенов XRP на один из своих кошельков. Эксперты предполагают, что это было связано с внебиржевой деятельностью криптостартапа. Считается, что перевод значительных активов со стороны институциональных инвесторов на централизованные площадки может оказать давление на котировки монеты. Однако за минувшие сутки XRP выросла в цене почти на 2%. Недавно криптовалюта оказалась в центре внимание на фоне того, что юридические консультанты Ripple Labs выступили с критикой действий Департамента финансовых услуг Нью-Йорка за исключение XRP из списка утвержденных стейблкоинов и криптоактивов.

10:30 Швейцария: Ставка ЦБ
14:00 Великобритания: Ставка ЦБ
15:30 США: Initial Jobless Claims
15:30 США: Philadelphia Fed Manufacturing Index, сентябрь
17:00 США: Existing Home Sales, август
17:00 США: Leading Index, август
17:00 Еврозона: Consumer Confidence, сентябрь, предварит.
17:30 США: Прир. газ - запасы EIA

Федеральная резервная система США готова вновь поднять базовую процентную ставку, если это потребуется, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося заседания.
"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски, - сказал он. - Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении". Федеральная резервная система США готова вновь поднять базовую процентную ставку, если это потребуется, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося заседания.
"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски, - сказал он. - Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении".
ФРС решила сохранить ставку неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых на прошедшем заседании, однако, по словам Пауэлла, это не означает, что ЦБ достиг того состояния денежно-кредитной политики, которого он добивается. Ставка является максимальной за 22 года.
"Мы думаем, что довольно близки к тому, где нам необходимо оказаться", - сказал глава ФРС. - Но мы пока не знаем, достигла ставка пика или нет".
По словам Пауэлла, Федрезерву необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль.
Отвечая на вопрос о состоянии американской экономики, он сказал, что считает возможным ее "мягкую посадку", но это не является его базовым сценарием.
"Вполне возможно, что это решится факторами, которые вне нашего контроля. Но я считаю, что "мягкая посадка" возможна. Я также думаю, именно поэтому мы в той позиции, когда должны действовать осторожно", - заявил он.
Дальнейшие решения Федрезерва, по его словам, будут приниматься на основе совокупности всех данных.
На вопрос о возможности снижения ставки американским ЦБ, Пауэлл ответил, что в 2024 году "в какой-то момент придет время опустить ставку, но я не говорю, когда именно".
Медианные прогнозы руководителей ФРС, опубликованные по итогам завершившегося в среду заседания, предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,6% к концу 2023 года, 5,1% к концу 2024 года и 3,9% к концу 2025 года.
Обнародованный в среду точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,1% с ожидавшихся в июне 1%, на 2024 год - до 1,5% с 1,1%.
Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на 2023 год пересмотрены до 3,3% с 3,2%, на следующий - оставлены на уровне 2,5%.
Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 3,8% с 4,1%, на 2024 год - до 4,1% с 4,5%.
Федрезерв 20 сентября сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% годовых.
Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 5,1% к концу 2024 года. В июне ожидалось 5,6% и 4,6% соответственно.
По медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,9% (в июне ожидалось 3,4%).
Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что все 19 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения ставки не ниже текущего диапазона до конца 2023 года. Причем 12 из них полагают, что ставка завершит этот год не ниже уровня в 5,5-5,75% годовых.
В 2025 году, согласно новому прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (совпадает с июньским прогнозом), инфляция составит 2,2% (2,1% в июне), безработица - 4,1% (4,5%).

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания решила сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
Ставка находится на максимуме за 22 года.
Опрошенные эксперты при этом не ждали от Федрезерва сигналов о том, что американский ЦБ завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что ФРС оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

прогноз 5,50%; ранее 5,50%

ранее 2,5%

ранее 5,6%

ранее 3,1%

ранее 3,4%

ранее 4,6%

В ночь на 20 сентября цена Ethereum в биткоинах упала до 0,06023 BTC, согласно TradingView. Это новый минимум от июля 2022 года.
На данный момент цена пытается закрепиться на уровне в 0,06030 BTC
Тенденция к снижению курса ETH возникла еще в сентябре 2022 года. Тогда же сеть Ethereum перешла на концепцию Proof-of-Stake.
Падение курса произошло на фоне притока Ethereum на централизованные биржи. Ранее стало известно, что неизвестный кит перевел на три платформы 30 000 ETH на общую сумму в $50 млн.
Еще 300 ETH (около $490 000) перечислил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин. Несмотря на то, что сумма относительно предыдущей небольшая, его транзакция вызвала ажиотаж в сообществе.
Также 18 сентября 2023 года вышел из «спячки» адрес, который принимал участие в ICO блокчейна. С него перевели еще 6000 ETH — почти $10 млн.
Основатель проекта Into The Cryptoverse Бенджамин Коэун прокомментировал текущее положение ценовой кривой. Он считает, что курс Ethereum может упасть еще ниже в ближайшее время.

Последний квартал в году с исторической точки зрения считается довольно успешным периодом для биткоина. Если оценить динамику Bitcoin за последние 9 лет, то в 4-м квартала года флагман крипторынка в среднем прибавлял 35%. Об этом сообщили представители Matrixport в своем последнем отчете.
Эксперты предполагают, что если данная тенденция повторится и в текущем году, то через 2-3 месяца биткоин вполне может достичь $37 000. Специалисты подчеркнули, что октябрь всегда оказывался наиболее сильным месяцем. В данный период биткоин в среднем прибавлял в стоимости около 20%.
Еще одним важным катализатором для устойчивого роста цены BTC в следующем месяце может стать крайний срок рассмотрения заявок на создание спотовых биткоин-фондов, которые были ранее поданы несколькими крупными управляющими компаниями из США.
В свою очередь регулятор SEC В октябре должен объявить о своем решении по данным заявкам или отложить их рассмотрение еще на 45 дней.
Ранее криптовалютный аналитик Микаэль ван де Поппе поделился своим анализом рыночной обстановки в преддверии очередного заседания ФРС. Сам эксперт подчеркнул, что будет внимательно следить за риторикой Джерома Пауэлла. Микаэль ван де Поппе, что сейчас ключевое значение будут иметь ценовые области $26 700 и $28 000. К примеру, если биткоин удержится выше отметки $28 000, то можно рассчитывать на резкий рост ближе к круглой отметке $30 000.
Аналитик разделяет мнение многих аналитиков и считает, что в этот раз ФРС возьмет паузу и не повысит ставку рефинансирования. Также он подчеркнул, что сейчас довольно сложные досконально спрогнозировать динамику биткоина, но посоветовал трейдерам не выставлять короткие стоп-лоссы. На текущий момент BTC стабильно удерживается выше уровня $27 000.

Банк Англии 21 сентября повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных с начала 2008 года 5,5% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.
Практически полная уверенность в таком шаге отражает неоднократные заявления руководства Центробанка о том, что новые повышения ставки последуют в случае появления признаков устойчивой инфляции, и именно об этом говорят последние данные о росте зарплат и цен на услуги.
Так, зарплаты в частном секторе выросли в июле на 8,1% в годовом выражении, а в секторе услуг цены увеличились на 7,4%.
В то же время многие члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) озвучили мнение, что Банк Англии приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
В частности, главный экономист Центробанка Хью Пилл отметил, что цель по замедлению инфляции будет достигнута, если ЦБ повысит ставку, а затем понизит ее, а также в случае, если ставка будет удерживаться на текущем уровне в течение длительного времени - при этом сам Пилл предпочитает действовать по второму сценарию.
Член MPC Свати Диргра, самый известный "голубь" в руководстве Банка Англии, несколько раз предупреждала о серьезном риске чрезмерного ужесточения ДКП.
На фоне таких заявлений аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз пикового уровня ставки в Великобритании до 5,5%. Таким образом, они полагают, что сентябрьское повышение ставки станет последним.
С ними согласен и старший экономист по Европе в BNP Paribas Пол Холлингуорт, который назвал ожидаемое повышение ставки в четверг "голубиным подъемом". Паузу в подъеме ставок также ждут аналитики Capital Economics и Deutsche Bank.
Инфляция в Великобритании, главный источник тревог для Банка Англии, в августе замедлилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле, достигнув минимума с февраля 2022 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших ускорения инфляции до 7%.
Потребительские цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на минимальные за пять месяцев 6,2% в годовом выражении после подъема на 6,9% в июле. Эксперты прогнозировали более умеренное замедление, до 6,8%.
"Внезапное падение инфляции ниже ожиданий рынка поставит Банк Англии в более комфортное положение", - написал аналитик валютного рынка в Argentex Джо Таки.
И даже если Центробанк решит повысить ставку, улучшение инфляционных данных, скорее всего, означает, что это будет последний подъем в текущем цикле, отметил старший экономист по Великобритании в Capital Economics Пол Дейлс.

прогноз 0,317 млн баррелей; ранее 5,560 млн баррелей

ранее -2,450 млн баррелей

ранее 2,654 млн баррелей

прогноз -2,200 млн баррелей; ранее 3,954 млн баррелей

В контексте частичной победы Ripple в иске SEC генеральный директор Гарлингхаус встретится с членами Конгресса, чтобы обсудить предложенные законопроекты о криптовалюте. Главный юрисконсульт компании Стюарт Олдероти и вице-президент, глобальный руководитель отдела государственной политики Роб Грант входят в число тех, кто посетил округ Колумбия. Генеральный директор Ripple подчеркнул необходимость прямых обсуждений с законодателями в целях достижения ясности регулирования.
«Невозможно добиться ясности в регулировании без фактического взаимодействия с избранными должностными лицами, которые предлагают законопроекты!», — сказал он.
После вынесения упрощенного решения республиканцы Палаты представителей США пересмотрели Закон о финансовых инновациях и технологиях 21 века. Еще один важный законопроект, «Закон о ясности платежей по стейблкоинам 2023 года», еще не получил достаточной поддержки со стороны Конгресса США.
Изменение региональных приоритетов?
Поездка команды Ripple в Вашингтон знаменует собой долгожданное развитие криптоэкосистемы, поскольку может возродить интересы компании в ключевой экономике. Для контекста: до вынесения упрощенного решения должностные лица компании практически не занимались делами клиентов и партнеров в США из-за продолжающегося судебного процесса SEC. Постановление судьи радикально изменило ситуацию и открыло путь к возобновлению взаимодействия с игроками экосистемы США.

Котировки нефти продолжают снижаться днем в среду после впечатляющего ралли, в ходе которого котировки обновили максимумы с прошлого ноября.
Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,85% - до $93,5 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на бирже NYMEX на 0,9% - до $90,40 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 0,81% и стоят $89,7 за баррель.
Во вторник Brent подешевела на 0,1%, WTI - на 0,3%.
"Нефтетрейдинг похож на сложную настольную игру", - сказал Том Клоза из Oil Price Information Service. В этой игре есть много полей, которые могут поднять цену на Brent, а может, и на WTI, до $100 за баррель в короткие сроки, добавил он.
Данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, на 5,25 млн баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован позднее в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей.
Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 мск. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

Доходность гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 16 лет перед объявлением итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.
У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднимался до 4,371% годовых, у пятилетних - до 4,524% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года, пишет Financial Times.
Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Джером Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени, отмечается в статье.
"Рынки готовятся к "ястребиному" поведению ФРС", - полагает аналитик по американским ставкам BMO Capital Markets Бенджамин Джеффри.
Большинство экспертов не ожидают изменения процентной ставки по итогам заседания ФРС в среду. Но трейдеры оценивают шансы на то, что она будет повышена до конца года, примерно "50 на 50".
В ходе торгов в среду доходность десятилетних гособлигаций США находится около 4,363%, пятилетних - 4,506%.

ранее 367,0

ранее 182,2

ранее 143,7

ранее -0,8%

ранее 7,27%

ранее -1,23% м/м

прогноз 0,0% г/г; ранее 1,9% г/г

Объем экспорта Японии в августе уменьшился на 0,8% относительно того же месяца прошлого года – до 7,994 трлн иен ($54,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Снижение показателя было отмечено по итогам второго месяца подряд, до этого он повышался 28 месяцев без перерыва. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал падение экспорта на 1,7% после сокращения на 0,3% в июле. Поставки за рубеж оборудования сократились на 9,6%, в том числе для производства чипов – на 36,3%. Экспорт промышленных товаров снизился на 1,1%, включая сталь – на 3,8%. В то же время зарубежные продажи транспортного оборудования увеличились на 25,6%, в том числе автомобилей – на 46,2%. Экспорт в Китай упал на 11%, в Южную Корею - на 10,8%, в Сингапур - на 24,6%, в Австралию - на 10,6%, в Россию - на 57,6%. При этом поставки в США выросли на 5,1%, в Индию - на 16,2% и Европейский союз - на 12,7%. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 17,8% - до 8,925 трлн иен. Снижение было отмечено пятый месяц подряд и стало максимальным с августа 2020 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 19,4% после уменьшения в июле на пересмотренные 13,6%. Импорт минерального топлива упал на 36,6%, в том числе СПГ - на 43%. Закупки химической продукции снизились на 14,4%, промышленных товаров - на 16,9%, черных металлов - на 20%. Между тем импорт транспортного оборудования повысился на 14,3%. Поставки в Японию из Китая сократились на 12,1%, из США - на 9,5%, из России - на 62,5%, из Австралии - на 41,6%. В то же время поставки из Германии выросли на 7,9%. В августе Япония зафиксировала внешнеторговый дефицита в размере 930,5 млрд иен по сравнению с 2,790 трлн иен в том же месяце годом ранее и 66,3 млрд иен в июле этого года.

- ФРС: ожидается сохранение ставки на уровне 5.50%
- Банк Англии: ожидается повышение на 0.25% до 5.50%
- Банк Японии: ожидается сохранение политики

ранее 18,1% г/г

ранее -13,2% м/м

ранее 8,7% г/г

ранее -14,2% м/м

ранее -18,8% м/м

ранее 28,3% г/г

ранее 19,9% г/г

ранее -32,4% м/м

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом.
Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.
Решение было ожидаемым, поскольку ранее НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.
LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

ранее 130,90

прогноз -12,6% г/г; ранее -6,0% г/г

прогноз 0,2% м/м; ранее -1,1% м/м

прогноз 0,8% м/м; ранее -0,6% м/м

прогноз 9,3% г/г; ранее 9,0% г/г

прогноз 0,1% м/м; ранее 0,2% м/м

прогноз -0,6% г/г; ранее -0,7% г/г

прогноз 0,1% м/м; ранее 0,2% м/м

прогноз -2,7% г/г; ранее -3,2% г/г

прогноз 0,7% м/м; ранее -0,4% м/м

прогноз 7,0% г/г; ранее 6,8% г/г

ранее -0,7% м/м

ранее 7,9% г/г

ранее 0,1% м/м

ранее 2,2% г/г

прогноз 6,8% г/г; ранее 6,9% г/г

прогноз 3,45%; ранее 3,45%

прогноз 4,20%; ранее 4,20%

ранее 0,0% м/м

прогноз -659,1 млрд; ранее -66,3 млрд

прогноз -19,4% г/г; ранее -13,6% г/г

прогноз -1,7% г/г; ранее -0,3% г/г

прогноз -0,56 трлн; ранее -0,60 трлн

ранее -8,50%

ранее -33,03 млрд г/г

прогноз -4,80 млрд кв/кв; ранее -5,22 млрд кв/кв

снижения частного потребления - ЦБ.

Биткоин (BTC) во вторник вырос в цене до $27 000. Накануне он достигал месячного максимума на уровне $27 500.
В ходе европейской сессии BTC вновь подскочил выше $27 000. Рост также демонстрируют Solana (SOL), эфир (ETH) и лайткоин (LTC), сообщает агентство Bloomberg.
Гендиректор Quantum Economics Мати Гринспен подчеркнул, что рывок выше $27 000 стал результатом длительной консолидации биткоина в диапазоне от $25 000 до $26 000.
Эксперт прогнозирует, что криптовалюта может вырасти до $30 000, и только после этого трейдеры начнут фиксировать прибыль. По мнению Гринспена, взлет до $30 000 возможен, если в ближайшие дни BTC поднимется до $28 000.
Ралли носит краткосрочный характер, считают аналитики компании Kaiko. Пока нет сигналов ко вступлению крипторынка в длительную фазу роста.
Укрепление курса BTC на этой неделе наблюдается на фоне сообщений, что Федеральная резервная система США может воздержаться от увеличения ученой ставки.
Капитализация рынка возросла до $1,08 трлн вслед за улучшением обстановки на азиатских и европейских фондовых рынках.

Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в первые шесть месяцев года вырос на $10 трлн, обновив установленный в начале 2022 года предыдущий максимум.
Мировой долг как процент от ВВП в январе-июне увеличился на 2 процентных пункта, до 336%. Рекорд составляет 360% и был зафиксирован в период пандемии коронавируса.

09:00 Великобритания: Потребинфляция CPI, август
09:00 Германия: Проминфляция PPI, август
17:30 США: Нефть, запасы EIA
21:00 США: FOMC, ставка ФРС
21:30 США: Пресс-конференция FOMC

прогноз -2,667M; ранее 1,174M

Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец второго квартала составлял 449,21 трлн юаней ($62,58 трлн), увеличившись за год на 10,3%, сообщил Народный банк Китая. Его данные приводит "Синьхуа".
В том числе активы банковского сектора выросли на 10,5%. У компаний, работающих с ценными бумагами, этот показатель повысился на 5%.
Страховой сектор зафиксировал повышение активов на 9,6% - до 29,2 трлн юаней.
Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 10,6% и составлял на конец июня 410,48 трлн юаней.

Количество корпоративных банкротств в США в 2023 году может достигнуть максимума за последние 13 лет, поскольку повышение процентных ставок Федеральной резервной системой наносит ущерб компаниям, прогнозирует Guggenheim Investments. По данным на конец августа, более 450 компаний подали заявления в суды по банкротствам, что выше показателей за два предыдущих года. Эксперты отмечают, что при сохранении таких темпов число банкротств по итогам всего текущего года будет самым значительным с 2010 года, сообщает MarketWatch. S&P Global Market Intelligence на прошлой неделе сообщало, что с начала 2023 года количество несостоятельных компаний достигло 459. В прошлом году в стране было зафиксировано 373 банкротства, в 2021 году - 408. Результаты этого года пока остаются лучше показателя пандемийного 2020 года, за который обанкротились 639 компаний. Аналитики Guggenheim Investments считают маловероятным ускорение темпов роста экономики США в ближайшее время из-за отсутствия факторов поддержки. "Угасание "попутного ветра" будет постепенным процессом, но пик экономики уже позади, - говорится в сообщении инвестфирмы. - При меньшей поддержке со стороны ослабления инфляции, налогово-бюджетной политики и рынка труда рост экономики замедлится к концу года, и мы считаем, что в начале 2024 года вероятна рецессия". Тем не менее, более высокие процентные ставки - "это не улица с односторонним движением", полагают эксперты. Компании из "отраслей с высокой прибылью и денежными потоками" остаются устойчивыми, и их процентные расходы фактически снизились благодаря доходам от инвестиций. "По нашим оценкам, нефинансовые корпорации США зарабатывают рекордные $171 млрд в виде процентных доходов от денежных средств, гособлигаций и долговых обязательств ипотечных агентств, что на $102 млрд больше процентного дохода, полученного от тех же активов в прошлом году", - отмечает Guggenheim Investments.

ставка предыдущего аукциона 4,499%

Опрос показал, что они не ждут от Федрезерва и сигнала о завершении цикла ужесточения ДКП
Федеральная резервная система США начинает во вторник двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку. Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.
В то же время трейдеры не ждут от ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла сигналов о том, что американский ЦБ завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.
"ФРС ни в коем случае не даст сигнал о том, что она закончила с подъемом ставки", - отмечает главный экономист JPMorgan Chase & Co. Брюс Касман.
Сохранение ставки на текущем уровне обеспечит Федрезерву время, чтобы оценить дальнейшую динамику инфляции, а также влияние предыдущего ужесточения политики на экономику США, отмечает газета Financial Times.
"Год назад было очевидно, что Федрезерву необходимо продолжать подъем ставки, причем делать это агрессивно, - говорит Дэвид Уилкокс, экс-директор по исследованиям и статистике ФРС, покинувший этот пост в 2018 году. - Сегодня ситуация совершенно другая, и сложно понять, было ли уже сделано достаточно".
Даже те руководители американского ЦБ, которые больше всего беспокоились о высокой инфляции, начали высказывать опасения по поводу последствий чрезмерного ужесточения монетарной политики, и это, вероятно, затруднит принятие решений Федрезервом на следующем заседании, которое пройдет 31 октября - 1 ноября, отмечают эксперты.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры оценивают лишь в 31% вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 31 октября - 1 ноября. Однако ученые-экономисты, опрошенные FT, полагают, что Федрезерв не завершил нынешний цикл ужесточения.
90% из 40 экономистов, принимавших участие в опросе, ждут по крайней мере еще одного повышения ставки американским ЦБ. Примерно половина респондентов прогнозирует, что ставка достигнет пика на уровне 5,5-5,75%, то есть будет поднята один раз на 25 б.п., еще 35% опрошенных ожидают двух ее повышений на 25 б.п., до 5,75-6%, а 8% считают, что ставка превысит 6%.
"Я думаю, Федрезерву придется еще раз поднять ставку в какой-то момент, поскольку инфляционный импульс остается более сильным, чем он должен был бы быть, по нашему мнению, в этой точке цикла", - говорит Кристин Форбс, ранее входившая в руководство Банка Англии.
Пауэлл, как ожидается, примерно повторит в ходе пресс-конференции заявления, сделанные по итогам предыдущего заседания и в Джексон-Хоуле. Однако эксперты полагают, что в его ответах на вопросы журналистов могут прозвучать сигналы, которые повлияют на финансовые рынки, отмечает Market Watch.
Важным для рынков будет и новый точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, которую американский ЦБ опубликует по итогам заседания.
Решение Федрезерва по ставке будет обнародовано 20 сентября в 21:00 по Москве, пресс-конференция Пауэлла начнется полчаса спустя.

Британский банковский сектор сталкивается с увеличением убытков по кредитам на фоне высокой инфляции и растущей процентной ставки, заявил CNBC заместитель председателя Банка Англии Сэм Вудс. Он также возглавляет Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA).
Экономика Великобритании, по его словам, демонстрирует удивительную устойчивость в условиях подъема ставки с практически нулевого уровня в конце 2021 года до 5,25% сейчас.
"Пока все выходит лучше, чем многие ожидали. Особенно это касается ситуации с коронавирусом, конечно, поскольку огромные фискальные и монетарные стимулы действительно защитили банковскую систему от потерь по кредитам", - сказал Вудс.
"Но прямо сейчас мы наблюдаем рост убытков в банковском секторе. Об этом не стоит волноваться, - добавил он. - Показатель растет, но с очень низкой базы, и мы внимательно за этим следим".
По оценкам PRA, просрочки платежей пока фиксируются лишь по 1% ипотечных кредитов. Во время финансового кризиса 2008 года показатель достигал 3,6%.
Следующее заседание Банка Англии состоится 21 сентября. Аналитики в целом ожидают, что ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5%.

что ФРС сохранит ястребиный настрой на этой неделе.

ранее 4,6% г/г

прогноз 3,5% г/г; ранее 3,6% г/г

прогноз 3,7% г/г; ранее 3,9% г/г

прогноз 0,2% м/м; ранее 0,6% м/м

прогноз 3,3% г/г; ранее 3,3% г/г

ранее 3,2% г/г

ранее 0,5% м/м

прогноз 4,8% г/г; ранее 4,8% г/г

прогноз 1,440 млн; ранее 1,447 млн

ранее 2,0% м/м

ранее 0,1%

прогноз 1,440 млн; ранее 1,443 млн

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост мирового ВВП в 2023 году примерно на 3%. В 2024 году рост глобальной экономики, по прогнозу, замедлится до 2,7%.
Июньский прогноз предусматривал рост мировой экономики в 2023 году на 2,7%, в 2024 году - на 2,9%.
"Мировая экономика была сильнее, чем ожидалось, в первой половине 2023 года, однако прогноз роста слабый, инфляция оказалась устойчивой, и присутствуют существенные понижательные риски", - сообщила ОЭСР.
"Основные показатели инфляции снижаются на фоне падения цен на энергоносители и продукты питания, однако остаются намного выше целевых значений, установленных центробанками многих стран", - также говорится в отчете.
Потребительские цены в странах G20, как ожидается, увеличатся в 2023 году на 6% и на 4,8% в следующем году. В прошлом году инфляция составляла 7,8%.
Тем временем базовая инфляция (без учета топлива и еды) остается устойчиво высокой, главным образом из-за цен в секторе услуг и ситуации на рынке труда. В связи с этим центробанки многих стран будут вынуждены придерживаться ограничительного курса в денежно-кредитной политике, полагают аналитики ОЭСР.
Рост ВВП США, по прогнозу организации, составит 2,2% в 2023 году и 1,3% в 2024 году. В июне аналитики предполагали повышение на 1,6% и 1% соответственно.
Экономика еврозоны вырастет на 0,6% в 2023 году (ранее ожидалось 0,9%) и на 1,1% в следующем году (предыдущий прогноз - 1,5%). По итогам прошлого года подъем составил 3,5%.
Эксперты ухудшили оценку повышения ВВП КНР в этом году до 5,1% с 5,4%, в 2024 году - до 4,6% с 5,1%. В 2022 году китайская экономика выросла на 3%.
ВВП России, как ожидается, увеличится на 0,8% в 2023 году и на 0,9% в 2024 году. Июньские прогнозы организации предусматривали снижение ВВП на 1,5% в текущем и 0,4% в следующем году.
Значительные темпы экономического роста в ближайшие два года ожидаются в Индии - на 6,3% и 6% соответственно, а также в Индонезии - на 4,9% и 5,2% соответственно.

Потребительские цены в еврозоне в августе 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,3% в июле, достигнув минимума с января прошлого года.
Предварительная оценка указывала на сохранение инфляции на июльском уровне, и опрошенные Bloomberg аналитики не ждали ее пересмотра.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в августе снизилась на 3,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в июле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 9,7% с 10,8% месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг замедлилась до 5,5% с 5,6%.
Оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе подтверждена на уровне 5,3%, как и ожидалось. В июле индекс CPI Core вырос на 5,5%.
Относительно июля потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

ранее 4,484%

Решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари. Его слова приводит Financial Times.
"Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", - сказал он.
Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть.
"Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире", - продолжил принц.
Он также отметил, что нет уверенности относительно ситуации в Китае.
Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.
В начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Цены на нефть резко выросли на этом фоне, стоимость Brent поднялась выше отметки в $95 за баррель.
Абдулазиз бен Сальман отметил, что Саудовская Аравия может скорректировать объем добычи при необходимости, но "должна быть осторожна в таких вещах".

прогноз 5,3% г/г; ранее 5,3% г/г

прогноз 0,6% м/м; ранее -0,1% м/м

прогноз 5,3% г/г; ранее 5,5% г/г

прогноз 0,3% м/м; ранее -0,1% м/м